«Все упало почти в два раза», - отвечает на вопрос о своем арендном доходе бизнесмен из списка Forbes, который стабильно попадает в рейтинг крупнейших владельцев коммерческой недвижимости. Совокупная арендная выручка тридцатки королей недвижимости за год снизилась на 25% - это рекорд за все годы публикации этого рейтинга Forbes.
По данным Knight Frank, ставки аренды в торговых центрах за год упали на 20–35%, если считать в долларах, в офисах класса А - на 21%. Стоимость аренды высококлассных офисов все еще исчисляется в долларах, потому что владельцы бизнес-центров закредитованы в валюте, весь остальной рынок стал почти полностью рублевым. Однако и в рублях падение существенное, по разным оценкам, на 10-15%.
Спрос тоже снижается
Аналитики CBRE констатируют, что по состоянию на конец 2015 года в Москве пустует 1 млн кв. м офисов класса А, то есть 27% всех площадей этого сегмента (в более дешевом классе В вакантны 14–15% помещений). В торговых центрах без арендаторов остаются 7,5% площадей.
Как мы считалиВ рейтинге представлены как российские, так и иностранные владельцы коммерческой недвижимости, находящейся на территории России. Если известны физические лица-владельцы или контролирующие акционеры бизнеса, указываются они. Место каждого участника определяется доходом, который были способны принести в 2015 году принадлежащие ему объекты недвижимости. Доходы от других бизнесов не рассматривались. Доходы торговых центров рассчитываются исходя из площадей, сдаваемых фирмам-арендаторам. Площади, на которых ведет торговлю владелец помещения, не учитываются. При оценке мы опираемся на информацию, предоставленную арендодателями, а также на данные консалтинговых компаний Colliers International, Russian Research Group, Knight Frank, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, CBRE, Blackwood, отраслевых интернет-ресурсов Arendator и Rent.ru, информационной системы СПАРК, правительства Москвы и региональных органов власти.
Российская недвижимость подвела иностранных инвесторов
Компания Immofinanz Group, которая владеет несколькими крупными торговыми центрами «Золотой Вавилон» в Москве и миллионами квадратных метров в Польше, Чехии и Австрии, решила не выплачивать дивиденды акционерам в этом году «ввиду неопределенности с развитием российских проектов». «Ситуация в России остается вызывающей и может иметь серьезное влияние на доходы Immofinanz», - пишут менеджеры в обращении к акционерам.
По данным Jones Lang LaSalle, объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость упал на 38% и составил всего $2,3 млрд - как в далеком 2005 году.
Рынок недвижимости инерционен, поэтому, несмотря на падение ставок и уход арендаторов, продолжают открываться новые объекты. В полную силу заработал самый большой в Москве торговый комплекс «Авиапарк» (общая площадь 400 000 кв. м), подконтрольный Игорю Ротенбергу. На месте устаревшего «Пражского пассажа» на юге Москвы его владельцы возвели огромный торговый комплекс Columbus (277 000 кв. м).
Некоторые игроки сумели показать рост, но к этому пришлось приложить немалые усилия: так, например, компания «Комплексные инвестиции» Юрия и Алексея Хотиных выкупила у структур Сулеймана Керимова гостиницу «Москва» вместе с торговой галереей на первых этажах, суммы сделок не раскрывались, но недвижимость оценивалась экспертами в $510 млн. «Хотиными движут амбиции», - говорил Forbes один из претендентов на отель, отказавшийся от сделки.
Чудес в 2016 году участники рынка не ждут: ставки аренды не вырастут, количество пустующих площадей будет увеличиваться. Как отметил основатель Capital Group Владислав Доронин (см. стр. 62), проекты в России перестали быть интересными, нужно смотреть, как изменится политическая ситуация.
Подробнее о крупнейших владельцах коммерческой недвижимости в России читайте в галерее.
По итогам 2015 года выручка 30 крупнейших арендодателей коммерческой недвижимости упали на 25%, говорится в исследовании Forbes «Короли российской недвижимости». Это рекорд за все годы публикации рейтинга, пишет журнал
Снижение деловой активности и падение потребительского спроса привели к рекордному сокращению доходов лидеров российского рынка аренды коммерческой недвижимости, сообщает Forbes . По подсчетам экспертов издания, за 2015 год совокупная выручка 30 крупнейших арендодателей упала сразу на четверть, что является худшим результатом за всю историю публикации рейтинга «Короли российской недвижимости». Если по итогам 2014 года совокупный доход 30 лидеров рынка аренды коммерческой недвижимости России оценивался Forbes в $9,354 млрд, то по итогам 2015 года он составил лишь $7,135.
«Все упало почти в два раза», — заявил Forbes бизнесмен, который стабильно попадает в рейтинг крупнейших владельцев коммерческой недвижимости. Причиной столько резкого сокращения доходов арендодателей стали падение спроса (по данным CBRE, в Москве пустует около 27% площадей в офисных центрах класса А, 14-15% офисов класса B и 7,5% площади торговых центров) и вынужденное снижение ставок аренды. По данным Knight Frank, в торговых центрах ставки (в пересчете на доллары) упали на 20-35%, в офисах класса А — на 21%.
Лидером рейтинга «королей недвижимости» Forbes по итогам 2015 года осталась компания «Киевская площадь», подконтрольная Зараху Илиеву и Году Нисанову. Однако, по сравнению с 2014 годом, арендные доходы компании, которой принадлежат ТРЦ «Европейский», отель «Radisson Royal Украина», ТК «Садовод» и ТК «Фуд Сити», несмотря на увеличение площадей, сократилась с $1,4 млрд до $1,115 млрд. Эксперты Forbes отмечают, что после введения санкций против Турции владельцам «Киевской площади» пришлось закрыть Турецкий центр в агрокластере «Фуд Сити».
На второе место в рейтинге лидеров рынка российской недвижимости по итогам 2015 года вышел основатель IKEA Ингвар Кампрад. Годовой доход компании «ИКЕА Мос», которой принадлежат ТЦ «Мега Белая Дача» и «Мега Химки», составил $680 млн против $790 млн годом ранее. Торговые площади компании за минувший год сократились, по данным Forbes, примерно на 15%.
Владелец компании «Ташир» Самвел Карапетян, годом ранее занимавший в рейтинге «королей недвижимости» второе место, по итогам 2015 года остался третьим. Совокупная арендная выручка его компании, несмотря на прирост торговых площадей, упала более чем на 40% — с $1,08 млрд до $610 млн.
Группа БИН Михаила Гуцериева, Саит-Салама Гуцериева и Микаила Шишханова, которой принадлежат ТЦ «Калейдоскоп», логистический комплекс «Северное Домодедово» и отель «Марриотт Гранд», сократила доходы от сдачи площадей в аренду на 30% — с $615 млн до $430 млн.
Арендные доходы компании O1 Properties за год снизились примерно на 20% (с $494 млн до $395 млн), однако несмотря на это, в рейтинге «королей» от Forbes ее совладельцы Борис Минц и Александр Несис поднялись с шестого на пятое место. Ранее замыкавшие топ-5 совладельцы ГК «Регионы» Амиран Муцоев, Алихан Муцоев и Амирхан Мори откатились сразу на девятое место, за год арендный доход «Регионов», по данным Forbes, уменьшился более чем вдвое — с $520 млн до $250 млн.
Кроме того, в первую десятку лидеров рынка коммерческой недвижимости вошли Шарык и Синан Тара (компания Enka, $380 млн), Арас Агаларов (Crosus Group, $365 млн), Юрий и Алексей Хотины («Комплексные инвестиции», $325 млн) и Александр Клячин (KR Properties, $245 млн).
Евгений Калюков
3 февраля 2014, 14:47
№1. Киевская площадь
Владельцы: Зарах Илиев, Год Нисанов
Доход от аренды: $1280 млн
Крупнейшие объекты: ТЦ «Европейский» (63 000 кв. м), гостиница Radisson Royal Moscow (535 номеров).
Площадь: торговая – 820 000 кв.м., гостиницы – 962 номера
Город присутствия: Москва
Цифра: по данным компании, торгово-ярмарочный комплекс «Москва» в Люблино в день посещают 40 000 человек.
Покупка: в ноябре 2013 года Зарах Илиев и Год Нисанов купили многофункциональный комплекс «Лотос-сити» в Новой Москве. Площадь существующих строений - 350 000 кв. м, общая площадь будущего комплекса превысит 1,5 млн кв.м.
Исторические места: Илиев и Нисанов управляют территорией ВВЦ в Москве и планируют построить там крупнейший в Европе океанариум. 
№2. Ташир
Доход от аренды: $960 млн
Крупнейшие объекты: ТЦ РИО на Дмитровском шоссе в Москве (105 000 кв. м), бизнес-центр «Газойл Плаза» (30 000 кв. м), гостиница Novotel Moscow City (360 номеров).
Площадь: торговая - 770 000 кв. м, офисная - 62 000 кв. м, склады - 48 000 кв. м, гостиницы - 360 номеров
Калуга, Ярославль, Тула, Белгород, Иваново, Вологда, Ростов-на-Дону, Саранск, Нижний Новгород, Орел, Кострома, Сочи.
Цифра: совокупный объем инвестиций компании Самвела Карапетяна в 2013 году составил $910 млн, из них порядка $600 млн пришлось на объекты в Москве.
Другой бизнес: в группу «Ташир» входит свыше 200 компаний. В Пензенской области на плантациях в сотни гектаров «Ташир» выращивает розы, а в Москве ее энергетическое подразделение «Каскад» выполнило работы по освещению 1500 дворов. 
№3. ИКЕА Мос
Владелец: Ингвар Кампрад
Доход от аренды: $800 млн
Крупнейший объект: торговый комплекс «Мега Белая Дача» (180 000 кв. м)
Площадь: торговая - 1 600 000 кв. м, офисная - 42 000 кв. м
Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара, Уфа
Цифра: 260 млн человек ежегодно посещают 14 торговых комплексов «Мега», принадлежащих «ИКЕА Мос».
Развитие: в 2012 и 2013 годах шведская IKEA, некогда крупнейший инвестор в торговую недвижимость России, не открыла ни одного нового молла. С 2013-го шведская компания проводит программу модернизации 12 существующих комплексов. 
№4. Группа БИН
Владельцы: Саит-Салам Гуцериев, Михаил Гуцериев, Микаил Шишханов
Доход от аренды: $710 млн
Крупнейшие объекты: ТЦ «Калейдоскоп» (45 000 кв. м), «Марриотт Гранд-Отель» (392 номера), логистический комплекс «Северное Домодедово» (540 000 кв. м).
Площадь: торговая - 164 000 кв. м, офисная - 291 000 кв. м, склады - 1 260 000 кв. м, гостиницы - 2075 номеров
Регионы присутствия: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область, Новосибирск, Саратов
За год: осенью 2013 года структуры Гуцериевых выкупили у «Реновы» Виктора Вексельберга компанию «Международное логистическое партнерство», которой принадлежит 730 000 кв. м складов в России и на Украине.
Развлечения: Группа БИН планирует вложить $2,8 млрд в строительство в Москве многофункционального комплекса с парком развлечений, управлять которым будут американцы из Universal Studios. 
№5. Enka
Владельцы: Шарык Тара (на фото), Синан Тара
Доход от аренды: $460 млн
Крупнейшие объекты: «Башня на Набережной» в Москва-Сити (163 000 кв. м), «Красные Холмы» (163 000 кв. м).
Площадь: офисная - 330 000 кв. м, торговая - 215 000 кв. м, гостиницы - 235 номеров.
Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург
За год: в декабре 2013 года Enka выкупила у столичного правительства оставшиеся 20% компании «Мосэнка», став ее единственным владельцем, а до этого приобрела долю Москвы в компании «Москва - Красные Холмы». Таким образом, турецкая компания вышла из всех совместных предприятий с правительством города.
О владельце: основатель компании Шарык Тара говорит по-русски, он выучил язык, когда ему было за 50, чтобы общаться с российскими чиновниками. По данным Forbes, он занимает 503-е место в рейтинге богатейших людей планеты с состоянием $2,8 млрд.
№6. О1 Properties
Доход от аренды: $455 млн
Крупнейшие объекты: «Белая площадь» (76 500 кв. м), «Лефорт» (56 000 кв. м)
Площадь: офисная - 427 000 кв. м в 11 офисных центрах
Город присутствия: Москва
Начало: Минц был вице-мэром города Иваново, работал в Госкомимуществе и администрации президента. Затем стал председателем совета директоров ФК «Открытие».
Цифра: в начале 2013 года О1 Properties купила у «ВТБ Капитала» и AIG/Lincoln БЦ класса А «Белая площадь», по оценкам, за $1 млрд.
Портфель: в октябре 2013 года Борис Минц договорился с основным владельцем группы ИСТ Александром Несисом (№30 в российском рейтинге Forbes, состояние $3,3 млрд) о продаже ему более 40% акций O1 Properties. 
№7. Группа Регионы
Владельцы: Алихан Муцоев, Амиран Муцоев, Амирхан Мори
Доход от аренды: $440 млн
Крупнейшие объекты: ТРЦ «Июнь» в Мытищах (90 000 кв. м), ТРЦ «Июнь» в Красноярске (50 000 кв. м)
Площадь: торговая - 484 000 кв. м
Регионы присутствия: Московская область, Санкт-Петербург, Красноярск Череповец, Уфа, Сыктывкар, Саратов
Семья: Алихан и Амиран Муцоевы - сыновья, а Амирхан Мори - брат депутата Госдумы Зелимхана Муцоева.
Портфель: сеть, принадлежащая «Регионам», из 23 торговых центров «Сибирский городок» - это бывшая сеть «Алпи», объекты которой в кризис отошли к Сбербанку и были выкуплены «Регионами» на аукционе.
Эксцентричный поступок: в крупнейший торговый комплекс «Регионов» в Мытищах осенью 2013 году приезжала американская актриса Пэрис Хилтон, чтобы заложить собственную именную звезду на местной Аллее славы. 
№8. Адамант
Владельцы: Игорь Лейтис, Михаил Баженов, Евгений Гуревич
Доход от аренды: $435 млн
Крупнейшие объекты: ТРК «Континент на Звездной» (123 700 кв. м), ТРК «Балканский» (85 420 кв. м), ТРК «Балкания NOVA» (95 450 кв. м)
Площадь: торговая - 710 000 кв. м, офисная - 170 000 кв. м, кв. м, складская - 45 000 кв. м
Начало: с 1992 года компания построила 1,4 млн кв.м. объектов коммерческой недвижимости.
Стиль работы: владельцы холдинга называют себя создателями индустрии торгово-развлекательных комплексов в Северо-Западном регионе. По данным «Knight Frank Санкт-Петербург», доля «Адаманта» на этом рынке около 21%.
Новинки: в 2013 году открылись два торгово-развлекательных центра, строительство которых было заморожено во время кризиса 2008 года. Теперь их у «Адаманта» 24.
№9. Группа Крокус
Доход от аренды: $395 млн
Крупнейшие объекты: «Крокус Экспо» (302 000 кв. м), ТРК Vegas на Каширском шоссе (137 000 кв. м), «Твой дом» в «Крокус-Сити» (32 000 кв. м)
Площадь: площадь - 233 150 кв. м, выставочная - 302 000 кв. м, складская - 11 706 кв. м
Регионы присутствия: Москва, Московская область, Воронеж
Цифра: совокупный долг группы «Крокус», по данным на 1 декабря 2013 года, составил $1,4 млрд.
Портфель: на стадии строительства находятся 500 000 кв. м торговых площадей, на стадии проектирования - 230 000 кв. м торговых, 153 000 кв. м офисных и 172 000 кв. м гостиничных площадей.
Развлечения: осенью 2013 года благодаря Арасу Агаларову и американскому миллиардеру Дональду Трампу впервые за 60 лет существования конкурс красоты «Мисс Вселенная» прошел в России (в Москве).
№10. Комплексные инвестиции
Владельцы: Алексей Хотин, Юрий Хотин
Доход от аренды: $385 млн
Крупнейшие объекты: «Горбушкин двор» (35 000 кв. м), ТЦ «Филион» (58 000 кв. м), БЦ East Gate (110 000 кв. м)
Площадь: офисная – 1 220 000 кв. м, торговая – 120 000 кв. м
Город присутствия: Москва
Начало: до приезда в Москву в середине 1990-х Юрий Хотин руководил в Белоруссии фирмой «Белкосметикс», занимавшейся производством косметики и бытовой химии. Первый российский цех такого же профиля, принадлежавший отцу и сыну, располагался на территории мясокомбината им. Микояна.
Сделка: в конце 2012 года отец и сын Хотины за 2,8 млрд рублей приобрели у Сбербанка Дулисьминское нефтяное месторождение в Иркутской области.
За год: примерно в трети объектов, принадлежащих Хотиным, снизилась заполняемость, вслед за ней и стоимость аренды. 
№11. Группа Абсолют
Доход от аренды: $305 млн
Площадь: офисная - 333 100 кв. м, торгово-выставочная - 165 000 кв. м, складская - 270 000 кв. м
Регионы присутствия: Москва, Московская область
Рекорд: продав за несколько месяцев до финансового кризиса 2008 года банк «Абсолют» за рекордную сумму $1 млрд, акционеры группы сосредоточились на оптовой торговле бытовой техникой и строительстве жилья и офисных центров.
Новинка: осенью 2013 года открылся трехэтажный мебельный центр Roomer, который, по утверждению владельца, является крупнейшим объектом такого назначения внутри Третьего транспортного кольца.
№12. Фонд Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI)
Владелец: Morgan Stanley
Доход от аренды: $235 млн
Крупнейшие объекты: ТРЦ «Метрополис» в Москве (82 000 кв. м) и ТРЦ Galeria в Санкт-Петербурге (93 000 кв. м)
Площадь: 175 000 кв. м
Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург
Начало: подразделение по работе с недвижимостью банка Morgan Stanley создано в 1991 году.
Цифра: за последние два десятка лет фонды Morgan Stanley в 36 странах приобрели активов в недвижимости на $184 млрд.
В 2013 году MSREI купили у Capital Partners торгово-развлекательную часть МФК «Метрополис», по оценкам, за $1,2 млрд. В том же году продали около половины объекта фонду Hines CaIPERS Russia Long Term Hold Fund. 
№13. KR Properties
Владелец: Александр Клячин
Доход от аренды: $230 млн
Крупнейшие объекты: квартал «Даниловская мануфактура» (222 000 кв. м), «Красная роза» (170 000 кв. м), отель «Метрополь» (394 номера)
Площадь: офисная - 518 600 кв. м, складская - 9024 кв. м
Город присутствия: Москва
Начало: в 1990-е годы Клячин занимался скупкой старых московских фабрик. Сначала корпуса сдавались в аренду как есть, но позже Клячин затеял глобальную реконструкцию. Здание бывшей фабрики «Красная роза» несколько лет назад выбрал для офиса «Яндекс».
За год: в 2013 году мэрия Москвы согласовала градостроительный план по застройке еще 5,6 га между улицами Тимура Фрунзе и Льва Толстого (рядом с «Красной розой»). Здесь появится 137 000 кв. м недвижимости, максимальная высота зданий составит 32 м.
№14. Immofinanz Group
Владелец: семья Рудольфа Фриеса (вице-президент наблюдательного совета компании, владеет 5,8; остальное - в свободном обращении)
Доход от аренды: $230 млн
Крупнейший объект: «Золотой Вавилон Ростокино» на проспекте Мира (168 200 кв. м)
Площадь: торговая - 223 800 кв. м, логистическая - 41 300 кв. м
Город присутствия: Москва
Цифра: на Россию приходится 18,2% арендных площадей группы. Остальное в Австрии, Германии, Чехии, Польше и т. д.
Прибыль: доходность бизнеса компании в России самая высокая по сравнению с другими странами. Торговые площади приносят 10,3% годовых, складские - 12,2%. В других странах доходность составляет около 7% в ритейле и 8% в логистике.
№15. Группа ПСН
Владельцы: Алексей Ананьев, Дмитрий Ананьев
Доход от аренды: $200 млн
Крупнейшие объекты: бизнес-парк «Пресса» (147 406 кв. м), деловой квартал «Новоспасский двор» (100 000 кв. м)
Площадь: 830 000 кв. м
Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург
Начало: компания основана в 2000 году и до 2013 года была известна на девелоперском рынке как «Промсвязьнедвижимость».
Факты: в конце 2012 года президентом группы стал бывший гендиректор московского офиса международной консалтинговой компании Colliers International Максим Гасиев.
Результат: за год доход от аренды ПСН вырос с $160 млн до $200 млн. В самой компании объясняют это «постепенным процессом трансформации - блок управления и эксплуатации зданий сокращается, а девелоперский - увеличивается».
№16. Мкапитал
Владелец: Александр Занадворов
Доход от аренды: $195 млн
Крупнейшие объекты: ТЦ «Рио» в Реутове (70 000 кв. м), ТК «Охотный ряд» (28 000 кв. м)
Площадь: торговая - 139 000 кв. м, офисная - 15 000 кв. м
Регионы присутствия: Москва, Московская область, Ростов-на-Дону
За год: в 2013 году Александр Занадворов выкупил у ГК «Ташир» Самвела Карапетяна по 50% в двух торговых центрах «Рио» - в Реутове и Ростове-на-Дону - и стал их единоличным владельцем.
Планы: в сентябре 2013 года Александр Занадворов выставил на продажу свой розничный бизнес - операционную компанию сети «Седьмой континент» и права аренды 130 магазинов сроком на 15 лет, но позже отказался продать это все Х5 Retail Group.
Другой бизнес: общий портфель коммерческой недвижимости в собственности Занадворова превышает 1 млн кв. м, но большая часть этих площадей используется для работы магазинов «Седьмой континент», поэтому в рейтинге не учитывается.
№17. Raven Russia
Владельцы: Антон Билтон и инвесткомпания Invesco Perpetual
Доход от аренды: $180 млн
Крупнейшие объекты: логопарк в Пушкино (213 000 кв. м) и Истре (206 000 кв. м)
Площадь: складская недвижимость - 1,4 млн кв. м, офисная - 16 000 кв. м
Регионы присутствия: Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск
Начало: Антон Билтон основал Raven Russia в 2005 году, чтобы инвестировать средства в российскую складскую недвижимость. В том же году в ходе IPO компания привлекла $266 млн, через год разместила бумаги еще на $538 млн.
О владельце: Антон Билтон происходит из династии английских девелоперов, женат на американской актрисе Лизе Би.
№18. Капитал Груп
Владелец: Владислав Доронин, Павел Тё, Эдуард Берман
Доход от аренды: $170 млн
Крупнейшие объекты: «Город столиц» (торговая площадь - 10 000 кв. м, офисная - 81 000 кв. м)
Площадь: торговая - 34 700 кв. м, офисная - 133 108 кв. м
Город присутствия: Москва
За год: в 2013 году «Капитал Груп» продала ТРЦ «Речной» группе TVO Europe, офисные площади МФК «Имперский дом» - фонду Russian Commercial Properties Partners II под управлением UFG Real Estate, а в декабре О1 Properties купила у «Капитал Груп» офисную часть МФК «Легенда Цветного».
Эксцентричный поступок: после расставания с Наоми Кэмпбелл Владислав Доронин устроил в своем особняке в Майами вечеринку, которую посетили Леонардо Ди Каприо, Вэл Килмер, Синди Кроуфорд.
№19. Группа компаний ТЭН
Владельцы: Андрей Гаврилов, Руслан Гутнов, Дмитрий Альтшуль, Дмитрий Судьин
Доход от аренды: $170 млн
Крупнейшие объекты: ТЦ «Город» (29 835 кв. м), «Город-2» (113 000 кв. м), «Облака» (35 000 кв. м)
Площадь: торговая - 244 800 кв. м, офисная - 21 400 кв. м
Город присутствия: Москва
Начало: владельцы группы ТЭН - друзья с детства. Руслан Гутнов и Дмитрий Судьин вместе учились на инженеров-металлургов, а затем работали на заводе «Серп и Молот». В середине 1980-х Гутнов уехал в Америку, а вернувшись через несколько лет, вместе с друзьями начал скупать и строить недвижимость. Первый объект, торговые павильоны у метро «Рязанский проспект», друзья открыли в 1995 году.
Цифра: на территории ЗиЛа ТЭН строит ледовый дворец, состоящий из трех ледовых арен, и Музей хоккейной славы. Планируемый объем инвестиций - 20 млрд рублей.
№20. Виктор и Ко
Владелец: Виктор Сурков
Доход от аренды: $150 млн
Крупнейшие объекты: мегакомплекс «Московский» (79 000 кв. м), ТЦ «Мегасити» (26 000 кв. м), «Космопорт» (101 000 кв. м)
Площадь: торговая – 206 000 кв. м, складская – 134 000 кв. м
Город присутствия: Самара
Владелец: Виктор Сурков - крупнейший владелец торговой недвижимости в Самаре. Главной опорой бизнеса являются якорные арендаторы, занимающие наибольшие площади в трех его мегамоллах.
Начало: в начале 1990-х Виктор Сурков перебрался в Самару из Дагестана. Начал бизнес с мехового ателье, потом открыл авторынок на месте бывшей свалки.
Экспансия: в мае группа приобрела в Тольятти компанию, которая владеет рынком «Приморский». «Виктор и Ко» планирует построить на этом месте торгово-развлекательный центр. 
№21. AFI Development
Владелец: Лев Леваев
Доход от аренды: $140 млн
Крупнейший объект: торговый комплекс AFImall City в Москва-Сити (107 200 кв. м)
Площадь: офисная - 96 700 кв. м, торговая - 107 200 кв. м, гостиницы - 568 номеров
Города присутствия: Москва, Кисловодск, Железноводск
Начало: свою карьеру Лев Леваев начал с профессии огранщика алмазов в Израиле.
За год: AFI Development продала бизнес-центр «Четыре ветра» на Тверской улице в Москве компании Millhouse Capital Романа Абрамовича. Сумма сделки составила $370 млн, эти деньги разделили компания Леваева и другой совладелец бизнес-центра - «Снегири Девелопмент» Александра Чигиринского.
№22. PPF Real Estate
Владелец: Петр Келлнер
Доход от аренды: $125 млн
Крупнейшие объекты: Логистический парк «Трилоджи Томилино Парк» (107 000 кв. м), торговый комплекс M5 Mall в Рязани (81 500 кв. м)
Площадь: торговая - 258 531 кв. м, логистическая - 310 671 кв. м
Регионы присутствия: Московская область, Рязань, Астрахань
Начало: в начале 1990-х чешский миллиардер Петр Келлнер обменивал ваучеры на акции российских компаний, управляя фондом «Петр Великий». В конце 1990-х фонд был закрыт, а его пайщики не получили никаких выплат. После этого началась экспансия PPF в Россию.
За год: большую часть арендного дохода компании приносят помещения в принадлежащих ей магазинах «Эльдорадо», сдаваемые внешним арендаторам. В 2013 году «Эльдорадо» планировала слияние с сетью «М.Видео», но сделка не состоялась из-за требования ФАС закрыть 60 магазинов «Эльдорадо» после объединения.
№23. Ингеоком
Владельцы: Эрнест Рудяк, Маргарита Рудяк, Юлия Рудяк, Александр Рудяк (на фото)
Доход от аренды: $110 млн
Крупнейшие объекты: ТРК «Атриум» (40 000 кв. м), офисный центр в Яковоапостольском переулке (7700 кв. м), офисный центр на проспекте Мира, 24 (7500 кв. м)
Площадь: торговая - 40 800 кв. м, офисная – 16 700 кв. м
Город присутствия: Москва
Другой бизнес: сегодня основной бизнес «Ингеокома» - строительство. Компания построила в Сочи центральный олимпийский стадион «Фишт», где пройдет открытие и закрытие Олимпиады. «Ингеоком» также реконструирует Варшавское и Ярославское шоссе в столице, строит метро в Москве, Челябинске и Казани. В столице в ближайшие годы компания должна проложить больше 16 км подземки.
Цифра: $1,2 млрд составила выручка «Ингеокома» в 2012 году.
№24. Millhouse Capital
Доход от аренды: $95 млн
Крупнейшие объекты: бизнес-центр «Белые сады» (63 752 кв. м), БЦ «Крылатские Холмы» (62 374 кв. м)
Площадь: офисная -175 400 кв. м, торговая - 17 200 кв. м
Города присутствия: Москва, Омск
Цифра: кроме недвижимости Millhouse Capital управляет активами бывших акционеров «Сибнефти», включая Романа Абрамовича, и владеет долями в Evraz Group, компании «Норникель», футбольном клубе Chelsea. В 2013 году состояние Абрамовича (№13 в списке миллиардеров) Forbes оценил в $10,2 млрд.
За год: в 2013 году Millhouse приобрела бизнес-центр Four Winds у AFI Development и «Белые сады» у девелоперов AIG/Lincoln и Coalco Development. За счет этого компания впервые за много лет вошла в список крупнейших владельцев коммерческой недвижимости.
№25. Холдинг Ренейссанс
Владелец: Эрман Ылыджак
Доход от аренды: $90 млн
Крупнейшие объекты: ТЦ «Аура» в Сургуте (65 000 кв. м), офисный комплекс Renaissance Plaza (27 825 кв. м)
Площадь: торговая - 65 000 кв. м, офисная - 50 175 кв. м, гостиница на 195 номеров
Города присутствия: Сургут, Санкт-Петербург
О собственнике: Эрман Ылыджак окончил Университет Миннесоты (США). С состоянием $2,5 млрд Ылыджак занимает 589-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes и 10-е в списке богатейших турецких бизнесменов.
Другой бизнес: «Ренейссанс Констракшн», также входящая в холдинг, в качестве генподрядчика строит небоскреб «Эволюция» в Москва-Сити и крупнейший торговый центр столицы «Авиапарк» на Ходынском поле.
№26. Яков Якубов
Доход от аренды: $85 млн
Крупнейшие объекты: ТЦ «Москвичка» и прилегающие к нему площади на Новом Арбате (12 200 кв. м)
Площадь: торговая - 17 600 кв. м
Город присутствия: Москва
Начало: переехав в Москву в начале 1990-х из Крыма, Якубов, бывший сотрудник экономического подразделения милиции - Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности, - начал скупать недвижимость на Тверской.
Портфель: по сведениям «Ведомостей», Якубову через кипрский офшор Mistralo Commercial Ltd. принадлежит 8% оптовой овощ:)зы «Перовское».
Стиль жизни: на ВВЦ между павильонами «Рыболовство» и «Кролиководство» в 2006 году построен роскошный готический дворец, владельцем которого считается Якубов.
№27. Atrium European Real Estate
Владелец: Хаим Кацман
Доход от аренды: $80 млн
Крупнейшие объекты: ТЦ Park House в Тольятти (60 667 кв. м), ТЦ Park House в Казани (48 255 кв. м), ТЦ Park House в Волгограде (44 276 кв. м)
Площадь: торговая - 264 360 кв. м
Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, Екатеринбург, Казань, Волгоград
Начало: компания основана в 1997 году. Ее первой сделкой стала покупка портфеля недвижимости банковской группы Meinl компании Julius Meinl, крупнейшей австро-венгерской сети магазинов кофе. Портфель состоял из 61 объекта в Чехии и Венгрии.
Сегодня Atrium владеет 156 объектами в Центральной и Восточной Европе, выручка от аренды - $267 млн.
Стиль жизни: в 2010 году Хаим Кацман, постоянно живущий в Майами, купил апартаменты на Манхэттене площадью 255 кв. м за $6,85 млн.
№28. Группа компаний Боско
Доход от аренды: $75 млн
Крупнейший объект: ТД ГУМ (17 000 кв. м)
Площадь: торговая – 17 000
Город присутствия: Москва
Дата: в 2013-м ГУМ отпраздновал 120-летие.
Скандал: в декабре 2013 года чиновники оштрафовали компанию Louis Vuitton, установившую на Красной площади гигантский чемодан. Михаил Куснирович, который участвовал в получении разрешения на эту акцию, утверждал, что проект согласован.
Курьез: в кабинете, который занимает сейчас Михаил Куснирович, в советское время было помещение, где мыли посуду для кафе ГУМа.
Бизнес: Группа «Боско» владеет одноименной торговой маркой. Почти половина продукции производится в Италии, Португалии, Румынии, а вязаные изделия - в Канаде.
№29. ФХК Империя
Владелец: Андрей Фоменко
Доход от аренды: $70 млн
Крупнейшие объекты: БЦ «17-я и 18-я линии Васильевского острова» (59 200 кв. м), БЦ «ул. Профессора Попова, 37» (51 800 кв. м)
Площадь: офисная - 137 500 кв. м
Город присутствия: Санкт-Петербург
Рекорд: осенью 2013-го был введен в эксплуатацию новый корпус БЦ «ул. Профессора Попова, 37» на 33 684 кв. м и заключен договор на аренду 12 300 кв. м в нем с «Газпром экспортом». Сделка признана крупнейшей за последние три года на рынке Санкт-Петербурга, а сама «Империя» вернулась в топ-30 нашего рейтинга рантье.
№30. Легион Девелопмент
Доход от аренды: $70 млн
Крупнейшие объекты: МФК «Легион III» (77 500 кв. м), БЦ «Легион I» (36 003 кв. м)
Площадь: офисная - 111 003 кв. м, торговая - 2500 кв. м
Город присутствия: Москва
Портфель: В планах компании было продолжать возводить бизнес-центры «Легион» с увеличивающимися порядковыми номерами, однако московская градостроительно-земельная комиссия расторгла инвестиционный контракт на строительство МФК «Легион IV» и «Легион V».
Другой бизнес: Хачатуров - совладелец страховой компании «Росгосстрах».
Личная жизнь: летом 2013-го Данил Хачатуров расстался с дизайнером Ульяной Сергиенко.
11.02.2016
«Все упало почти в два раза», - отвечает на вопрос о своем арендном доходе бизнесмен из списка Forbes, который стабильно попадает в рейтинг крупнейших владельцев коммерческой недвижимости. Совокупная арендная выручка тридцатки королей недвижимости за год снизилась на 25% - это рекорд за все годы публикации этого рейтинга Forbes.
По данным Knight Frank, ставки аренды в торговых центрах за год упали на 20–35%, если считать в долларах, в офисах класса А - на 21%. Стоимость аренды высококлассных офисов все еще исчисляется в долларах, потому что владельцы бизнес-центров закредитованы в валюте, весь остальной рынок стал почти полностью рублевым. Однако и в рублях падение существенное, по разным оценкам, на 10-15%.
Спрос тоже снижается
Аналитики CBRE констатируют, что по состоянию на конец 2015 года в Москве пустует 1 млн кв. м офисов класса А, то есть 27% всех площадей этого сегмента (в более дешевом классе В вакантны 14–15% помещений). В торговых центрах без арендаторов остаются 7,5% площадей.
Российская недвижимость подвела иностранных инвесторов
Компания Immofinanz Group, которая владеет несколькими крупными торговыми центрами «Золотой Вавилон» в Москве и миллионами квадратных метров в Польше, Чехии и Австрии, решила не выплачивать дивиденды акционерам в этом году «ввиду неопределенности с развитием российских проектов». «Ситуация в России остается вызывающей и может иметь серьезное влияние на доходы Immofinanz», - пишут менеджеры в обращении к акционерам.
По данным Jones Lang LaSalle, объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость упал на 38% и составил всего $2,3 млрд - как в далеком 2005 году.
Рынок недвижимости инерционен, поэтому, несмотря на падение ставок и уход арендаторов, продолжают открываться новые объекты. В полную силу заработал самый большой в Москве торговый комплекс «Авиапарк» (общая площадь 400 000 кв. м), подконтрольный Игорю Ротенбергу. На месте устаревшего «Пражского пассажа» на юге Москвы его владельцы возвели огромный торговый комплекс Columbus (277 000 кв. м).
Некоторые игроки сумели показать рост, но к этому пришлось приложить немалые усилия: так, например, компания «Комплексные инвестиции» Юрия и Алексея Хотиных выкупила у структур Сулеймана Керимова гостиницу «Москва» вместе с торговой галереей на первых этажах, суммы сделок не раскрывались, но недвижимость оценивалась экспертами в $510 млн. «Хотиными движут амбиции», - говорил Forbes один из претендентов на отель, отказавшийся от сделки.
Чудес в 2016 году участники рынка не ждут: ставки аренды не вырастут, количество пустующих площадей будет увеличиваться. Как отметил основатель Capital Group Владислав Доронин (см. стр. 62), проекты в России перестали быть интересными, нужно смотреть, как изменится политическая ситуация.
10 крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России
1. Зарах Илиев, Год Нисанов
Компания : «Киевская площадь»
Доход от аренды : $1 115 млн
Основные объекты : ТРЦ «Европейский» (109 000 кв. м), отель «Radisson Royal Украина» (535 номеров), ТК «Садовод» (145 000 кв. м), ТК «Фуд Сити» (610 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 1 560 000
: 1 550
Геополитика : После того как Турция сбила российский самолет и Россия ввела санкции против этой страны, Зараху Илиеву и Году Нисанову пришлось закрыть Турецкий центр в агрокластере «Фуд Сити», который занимается поставкой продуктов.
Антикризисные меры : Чтобы заменить попавшие под санкции продукты, эмиссары «Фуд Сити» весь год ездили по регионам России, договариваясь с сельхозпроизводителями о прямых поставках.
Другой бизнес : Летом 2015 года открылся «Москвариум» - крупный океанариум на ВДНХ площадью 53 600 кв. м. Перед официальным открытием объект посетил Владимир Путин. Экскурсию проводил Сергей Собянин. Президента сопровождали его однокурсник Ильгам Рагимов, совладелец некоторых объектов компании «Киевская площадь», и миллиардер Аркадий Ротенберг. Объем инвестиций Нисанова и Илиева в объект превысил $260 млн. Сейчас в Подмосковье строится карантинный бассейн для животных, который по размеру почти не уступает «Москвариуму».
2. Ингвар Кампрад
Компания : «ИКЕА Мос»
Доход от аренды : $680 млн
Основные объекты : «Мега Белая Дача» (225 000 кв. м), «Мега Химки» (175 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 1 687 550
Офисные площади (кв. м): 42 000
За год : Летом 2015 года компания заключила с правительством Москвы соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым обещает до 2020 года инвестировать 50 млрд рублей в «развитие дорожной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры» и строительство трех торговых центров.
Цифра : В 2015 финансовом году (закончился в августе 2015-го) торговые центры МЕГА в России посетили 275 млн человек.
Планы : IKEA Centres Russia собирается открыть пятнадцатый торговый центр МЕГА в подмосковных Мытищах общей площадью 230 000 кв. м в 2018 году. Он сможет принимать 25–30 млн посетителей из Мытищ и соседних городов.
Другой бизнес : Выручка от торговли в России составляет 5% от общемировой выручки IKEA - €31,9 млрд в 2015 финансовом году. Российские продажи за год выросли на 14,7% в рублях.
Акция : В сентябре 2015 года компания открыла в центре Москвы площадку «Вместокафе» с шестью кухнями, которые можно бесплатно забронировать и приготовить в них что-то на свой вкус.
3. Самвел Карапетян
Компания : «Ташир»
Доход от аренды : $610 млн
Основные объекты : ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе (105 000 кв. м), Novotel Moscow City (360 номеров)
Торговые площади (кв. м): 925 300
Офисные площади (кв. м): 48 400
Складские площади (кв. м): 48 000
Количество гостиничных номеров : 1 157
Историческое место : На месте старых зданий газеты и издательства «Известия» «Ташир» построит 120 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости. 40% будущего жилого квартала получит в собственность Управделами президента, остальное отойдет «Таширу».
Планы : Самвел Карапетян объявил о планах участвовать в строительстве транспортно-пересадочных узлов, которые пока не пользуются успехом у инвесторов.
Деталь : Компания учредила собственную сеть магазинов с товарами для дома. Первые два разместятся в ТЦ «РИО» в Санкт-Петербурге и Тамбове, чтобы заполнить пустующие площади. До этого «Ташир» открыл универмаг Тake Away, разместившийся также в одном из ТЦ «РИО», и запустил сеть продуктовых магазинов «Ферма.рф».
4. Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов
Компания : Группа БИН
Доход от аренды : $430 млн
Основные объекты : Торговый центр «Калейдоскоп» (45 000 кв. м), логистический комплекс «Северное Домодедово» (540 000 кв. м), отель «Марриотт Гранд» (387 номеров)
Торговые площади (кв. м): 173 200
Офисные площади (кв. м): 326 500
Складские площади (кв. м): 1 157 000
Количество гостиничных номеров : 2 384
За год : Группа БИН приобрела логистический комплекс «PNK-Чехов» общей площадью 337 000 кв. м. Сумма сделки не раскрывалась, но оценивалась экспертами более чем в $200 млн. Еще $700 млн Михаил Гуцериев и его партнеры потратили на выкуп девелоперских активов Вадима Мошковича. А в ноябре стало известно о приобретении отеля Sheraton Palace на Тверской.
Долг : Около $8 млрд должны структуры группы БИН Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку.
Цифра : Больше 40 млрд рублей чистой прибыли заработали компании группы БИН в 2014 году (без учета «Русснефти», крупнейшей нефтяной компании Гуцериевых).
Другой бизнес : «Русснефть» добывает больше 17 млн т нефти в год и входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России.
Хобби : Больше 70 хитов на стихи основателя создал открывшийся в 2013 году «Продюсерский центр Михаила Гуцериева». В 2015 году 13 песен на стихи бизнесмена получили дипломы «Песни года».
5. Борис Минц , Александр Несис , Goldman Sachs International
Компания: O1 Properties
Доход от аренды: $395 млн
Основные объекты: «Белая площадь» (76 500 кв. м), «Лефорт» (56 000 кв. м)
Офисные площади (кв. м): 518 200
Начало: Борис Минц был вице-мэром Иваново, работал в Госкомимуществе и администрации президента. Затем стал председателем совета директоров ФК «Открытие».
Цифры: В июле 2015 года O1 Properties купила бизнес-центр «Заречье» у ICT Holding Ltd Александра Несиса. БЦ «Заречье», состоящий из двух зданий общей площадью 15 517 кв. м, расположен в Старом Толмачевском переулке вблизи станций метро «Новокузнецкая», «Третьяковская» и «Павелецкая». Сделка была неденежной - доля ICT Holding Ltd в акциях класса B O1 Properties увеличилась с 24, 5% до 29%.
Инвестиции: Борису Минцу и его партнеру CA Immo принадлежит 6,9% в компании Immofinanz (№22 рейтинга).
Портфель: У О1 есть два девелоперских проекта бизнес-центров класса А в Москве, однако Минц в интервью РБК говорил, что строить их сейчас не время.
Другой бизнес: О1 Group Бориса Минца принадлежит несколько пенсионных фондов, сумма пенсионных накоплений и пенсионных резервов под управлением превышает 214 млрд рублей.
Компания: Enka
Доход от аренды: $380 млн
Основные объекты: «Башня на набережной» в Москва-Сити (165 000 кв. м), гостиница «Красные холмы» (163 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 297 000
Офисные площади (кв. м): 337 000
За год: Турецкая компания вышла на новый для себя рынок жилой недвижимости - она собирается построить 633 000 кв. м жилья и объектов общественного значения на юго-востоке Москвы.
Цифра: Enka обновила комплекс «Капитолий» в Кунцево, увеличив его площадь более чем в 10 раз, до 245 000 кв. м.
Деталь: В четвертом квартале 2014 года компания, недооценив масштаб кризиса, повысила стоимость аренды торговых площадей почти на 4%. Часть арендаторов начала съезжать, заполняемость упала на 7% (до уровня 90%). Вернуться к прежним показателям компании не удалось даже после снижения стоимости аренды на 30%.
Угроза: Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень не исключает ухода турецких компаний с российского строительного рынка. «Доверие к ним как к партнерам подорвано», - заявил министр РБК. Конфликт с Турцией возник после того, как ВВС Турции сбили российский Су-24.
Компания: Crocus Group
Доход от аренды: $365 млн
Основные объекты: «Крокус Экспо» (680 000 кв. м), ТРК Vegas на Каширском шоссе (145 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 592 000
Складские площади (кв. м): 12 000
Выставочные площади (кв. м): 680 000
За год: В ноябре 2015 года группа достроила Павшинский пешеходный мост - вантовый мост длиной 430 м между микрорайоном «Павшинская пойма» Красногорска и «Крокус Сити». Мост построен на частные деньги - вложились и Агаларов, и застройщики микрорайона.
Другой бизнес: Летом 2015 года «Крокус» стал генеральным подрядчиком строительства первой очереди ЦКАД (стоимость контракта 48,9 млрд рублей). Этот участок изначально достался «Стройгазконсалтингу», но после смены собственника и ухода из компании Зияда Манасира подрядчик объявил, что с проектом не справится.
Поступок: «Крокус Интернешнл» является генподрядчиком на строительстве двух стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года стоимостью 18 млрд рублей каждый - в Ростове-на-Дону и Калининграде. «Крокус» зарекомендовал себя как надежный подрядчик бюджетных строек, построив корпуса Дальневосточного университета на острове Русский.
8. Юрий Хотин, Алексей ХотинКомпания: Комплексные инвестиции
Доход от аренды: $325 млн
Основные объекты: «Горбушкин двор» (35 000 кв. м), ТЦ «Филион» (58 000 кв. м), БЦ East Gate (110 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 176 480
Офисные площади (кв. м): 1 130 595
Количество гостиничных номеров: 180
Сделка: В августе 2015 года Юрий и Алексей Хотины купили галерею «Модный сезон», принадлежавшую Сулейману Керимову (№31, $3,4 млрд). Цена сделки неизвестна, но при выставлении на продажу объект был оценен Керимовым в $350 млн. Вслед за галереей предприниматель продал Хотиным и пятизвездную гостиницу «Москва», управляемую Four Seasons, так что теперь Хотины владеют знаковым объектом целиком.
Другой бизнес: Осенью 2015 года Хотины приобрели компанию «Негуснефть» у основателя группы «Синтез» и бывшего сенатора Леонида Лебедева. В декабре СМИ назвали Алексея Хотина покупателем компании «Полярное сияние», бывшего совместного предприятия «Роснефти» и ушедшей из России американской корпорации ConocoPhillips. До покупки «Полярного сияния» совокупная добыча нефтяных предприятий Хотиных оценивалась в 1,6 млн т в год.
Цифра: Помещения в «Горбушкином дворе» снимают около 1500 арендаторов, мегамолл ежегодно посещают более 15 млн человек.
Компания: ГК «Регионы»
Доход от аренды: $250 млн
Основные объекты: ТЦ «Июнь» в Мытищах (75 000 кв. м), ТЦ «Июнь» в Красногорске (50 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 496 000
Складские площади (кв. м): 143 000
Планы: Московские власти разрешили ГК «Регионы» построить почти 178 000 кв. м недвижимости на севере Москвы, из них 50 000 кв. м - жилой. Раньше на этой территории располагался институт радиосвязи НИИДАР. Инвестиции в строительство оценивались на уровне $400 млн.
За год: В ноябре министр культуры России Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и Амиран Муцоев дали старт проекту тематического парка развлечений «Остров мечты», 60% персонажей в нем - герои советских мультфильмов. Ранее у парка была иная концепция: в 2013 году компания заявляла о планах открыть в Нагатинской пойме тематический парк DreamWorks, были достигнуты предварительные договоренности с американцами о партнерстве.
Цифра: В $1,5 млрд оценил Амиран Муцоев инвестиции в «Остров мечты», пообещав мэрии реализовать проект к 2018 году. Тематические парки должны появиться также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Компания: KR Properties
Доход от аренды: $245 млн
Основные объекты: Бизнес-центры «Даниловская мануфактура» (71 000 кв. м), «Красная Роза» (135 000 кв. м), ТК «Савеловский» (42 000 кв. м)
Торговые площади (кв. м): 42 490
Офисные площади (кв. м): 251 623
Складские площади (кв. м): 20 024
Количество гостиничных номеров: 10 000
Начало: Клячин купил в 1990-е годы несколько зданий московских фабрик в центре города, которые превратил в loft-кварталы.
Знаковый объект: В 2012 году Клячин купил гостиницу «Метрополь» на аукционе московской мэрии почти по стартовой цене - 8,874 млрд рублей.
За год: Во Владивостоке открылся четырехзвездный «Azimut отель» на 400 номеров, который стал крупнейшим в крае. В реконструкцию было вложено свыше 1 млрд рублей. В сети Azimut уже более 20 отелей в России и Европе.
Экспансия: Клячин вызвался построить на севере Москвы один из трех агрокластеров, о необходимости которых заявили власти города после закрытия овощебазы в Бирюлево.
Сделка: Компания «Яндекс», крупнейший арендатор бизнес-центра «Красная Роза», принадлежащего KR Properties, ведет переговоры о выкупе 53 500 кв. м площадей. Стоимость этих площадей может достигать $250 млн. «Яндекс» обитает на «Красной Розе» с 2009 года.
Российский рынок недвижимости в затяжном кризисе. Кто из рантье лидирует по годовому доходу?
Ставки аренды на рынке недвижимости падают третий год подряд, свободных площадей становится все больше. Рынок оказался затоваренным. Некоторые рантье задумались о смене деятельности и распродают недвижимость по частям. Однако некоторые знаковые объекты все-таки нашли своего покупателя. Структуры Александра Чигиринского и Виктора Рашникова в 2015 году продали небоскреб «Эволюция» (154 000 кв. м) в Москва-Сити. Официально покупатель не назван до сих пор, но считается, что это «Транснефть».
Группа «Регион» купила «Мерседес-Бенц Плаза» (16 500 кв. м) на Ленинградском проспекте у бывших менеджеров концерна Daimler, сумма сделки оценивалась в $90 млн.
Галерею «Модный сезон» на Охотном Ряду выкупили Алексей и Юрий Хотины у Сулеймана Керимова. Несмотря на удачное расположение, по данным CBRE, около 30% помещений пустует.
Складской комплекс «PNK-Чехов» общей площадью 337 000 кв. м купил у девелопера PNK Group Михаил Гуцериев, это была одна из крупнейших сделок за всю историю складского рынка.
Бизнес-центр «Метрополис» (56 000 кв. м) у метро «Войковская» купила американская Hines (№17). Офисный комплекс расположен рядом с метро, а недавно неподалеку открылась станция МЦК.
КАК МЫ СЧИТАЛИ
В рейтинге представлены как российские, так и иностранные владельцы коммерческой недвижимости, находящейся на территории России. Если известны физические лица-владельцы или контролирующие акционеры бизнеса, указываются они. Место каждого участника определяется доходом, который были способны принести в 2016 году принадлежащие ему объекты недвижимости. Доходы от других бизнесов не рассматривались. Доходы торговых центров рассчитываются исходя из площадей, сдаваемых сторонним арендаторам. Площади, на которых ведет торговлю владелец помещения, не учитываются. При оценке мы опираемся на информацию, предоставленную арендодателями, а также на данные консалтинговых компаний Colliers International, Russian Research Group, Knight Frank, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, CBRE, отраслевых интернет-ресурсов, информационной системы СПАРК, правительства Москвы и региональных органов власти.
1. Киевская площадь
Зарах Илиев, Год Нисанов
За год: В 2016 году «Киевская площадь» купила проекты в Зарядье и на Новом Арбате (будут построены отели) и начала реконструировать автобусный вокзал возле метро «Щелковская».
Кадры: Гостиницу Radisson Royal Hotel Moscow («Украина») Илиева и Нисанова возглавил бывший менеджер отелей группы «Сафмар» (принадлежит семье Гуцериевых) Михаил Козлов.
Деталь: На территории «Фуд Сити» открыт единственный в Московской области таможенный пост.
2. ИКЕА Мос
Ингвар Кампрад
Цифра: IKEA Centres входит в пятерку крупнейших девелоперов торговой недвижимости в Европе. Общая площадь объектов составляет 3,3 млн кв. м, из них более 65% — в России.
Деталь: В 2016 году IKEA Centres Russia запустила проект для стартапов МЕГА Accelerator. Победителем бизнес-инкубатора стала команда Surfancy, которая позволяет превращать любую поверхность в сенсорный экран. Surfancy получила 3,5 млн рублей на реализацию идеи.
3. Ташир
Самвел Карапетян
За год: Несмотря на кризис, «Ташир» в 2016 году начал крупный проект — многофункциональный комплекс на Краснопресненской набережной в Москве. Плановые инвестиции — $300 млн.
За рубежом: В 2016 году «Ташир» открыл в центре Еревана третий торговый объект — торговую улицу Tashir Street. С учетом реконструкции Северного проспекта рядом с объектом проект обошелся в $14 млн.
Цифра: Портфель активов коммерческой недвижимости группы превышает 2,5 млн кв. м.
4. Сафмар (бывшая БИН)
Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов
Ребрендинг: Бизнес семьи Гуцериевых раньше назывался группой БИН, однако в прошлом году был переименован. Теперь головная компания группы называется «Сафмар» — от имен родителей Михаила Гуцериева Сафарбека и Марем.
Другой бизнес: В декабре 2016 года группа «Сафмар» купила сеть магазинов электроники и бытовой техники «Эльдорадо» и договорилась о приобретении «М.Видео». Сетью «Техносила» Гуцериевы владеют с 2015 года.
Шарык Тара, Синан Тара
Деталь: В январе 2016 года принадлежащая Enka гостиница «Swissotel Красные Холмы» приостанавливала бронирование и сдачу номеров «в соответствии с постановлением правительства» об антитурецких санкциях. Отель возобновил работу 12 января.
За год: Enka пересмотрела концепцию развития своих торговых центров «Капитолий». Поначалу планировалось, что рядом с ними построят офисные и жилые здания, теперь решено, что будет только жилье.
6. Абсолют
Александр Светаков
За год: Александр Светаков и владелец KR Properties (№9) Александр Клячин подали заявку на тендер на строительство нового игорно-развлекательного курорта на Кипре стоимостью €300 млн.
Дружба: По данным «Коммерсанта», Александр Светаков получил в управление крупную девелоперскую компанию «Домостроитель». Владелец «Домостроителя» Глеб Галин и Светаков — друзья детства.
Цифра: 30 000 кв. м торговой недвижимости группы «Абсолют» — магазины, расположенные в жилых домах.
7. O1 Properties
Борис Минц, Александр Несис
За год: В сентябре компания разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $350 млн. В числе покупателей были инвесторы из Европы (31%), США (15%), Швейцарии (13%).
Деталь: Культурно-деловой центр «Большевик» (переделанная под офисный центр кондитерская фабрика) отапливается от собственной газовой котельной. Это позволяет экономить на тепле — нет необходимости доставлять его на большие расстояния.
8. Комплексные инвестиции
Алексей Хотин, Юрий Хотин
Диверсификация: В 2016 году Алексей Хотин активно занимался банковским бизнесом. Выданные его компанией его же банку «Югра» субординированные кредиты на $300 млн он попытался конвертировать в капитал банка, чтобы повысить его устойчивость. На рынке недвижимости Хотины были гораздо менее активны, чем в 2015-м, когда сделали ряд дорогостоящих покупок.
Долги: Крупнейшими кредиторами группы «Комплексные инвестиции» являются государственные Россельхозбанк, Сбербанк и ВТБ.
9. KR Properties
Александр Клячин
Сделка: Компания «Яндекс» давно арендует площади в «Красной розе» и в 2016 году собиралась выкупить их. Сумма сделки должна была составить $655 млн, однако поисковик передумал и разорвал контракт.
Цифра: Портфель коммерческой недвижимости KR Properties увеличился за год на 106 000 кв. м. В частности, площадь открытого в июне бизнес-центра «Рассвет» — 72 000 кв. м.
За рубежом: €28 млн выручки в 2016-м принесли отели в Европе: Берлине, Дрездене, Кельне и других городах.
10. ГК Регионы
Амиран Муцоев, Алихан Муцоев, Амирхан Мори
Диверсификация: Компания строит торговый центр в Москве у Преображенской площади, но часть участка отдадут под жилье бизнес-класса (72 000 кв. м).
За год: В декабре «Регионы» выиграла конкурс «Мос-инжпроекта» на ТПУ «Технопарк», на него претендовали шесть инвесторов, в том числе структуры «Ташира».
Другой бизнес: Возле «Технопарка» в Нагатинской пойме компания строит первый в России крытый тематический парк развлечений «Остров мечты», 80% участка отдано под ландшафтный парк.
11. Crocus Group
Араз Агаларов
За год: В декабре Crocus Group открыла трехэтажный «Крокус Сити океанариум» общей площадью около 10 000 кв. м. В экспозиции три основные темы: «Моря и океаны», «Реки и озера» и «Сад бабочек».
Деталь: Минфин выплатил Crocus Group 1,1 млрд рублей компенсации за убытки при строительстве объектов к саммиту АТЭС во Владивостоке.
Цифра: Совокупный долг группы на начало декабря 2016 года составлял $1,7 млрд, за год он увеличился на $200 млн.
12. Capital Group
Владислав Доронин, Павел Те, Эдуард Берман
Деталь: В ноябре сменился председатель совета директоров: вместо основателя Владислава Доронина эту должность занял совладелец холдинга Павел Те.
За год: Capital Group известна как строитель жилья бизнес-класса, но в кризис занялась массовой застройкой. В районе Румянцево Новой Москвы компания начала строить жилой комплекс «Позитив» общей площадью 109 000 кв. м. Участок находится примерно в 3 км от МКАД по Киевскому шоссе. Инвестиции составят 5,7 млрд рублей.
13. Адамант
Игорь Лейтис, Михаил Баженов, Евгений Гуревич
Начало: Партнерство Игоря Лейтиса и Михаила Баженова началось с производства металлоконструкций и стеклопакетов. Сейчас в составе холдинга «Адамант» более 50 предприятий и подразделений, включая стекольные заводы и рестораны.
За год: В сентябре 2016 года холдинг ввел в эксплуатацию распределительный центр, построенный для X5 Retail Group. Центр будет обеспечивать поставки товаров в 889 универсамов «Пятерочка» в восьми регионах России.
14. Millhouse
Роман Абрамович
Деталь: Золотодобывающая компания «Полюс» семьи Сулеймана Керимова не стала размещать в бизнес-центре White Gardens свою штаб-квартиру и разорвала договор аренды, заключенный в декабре 2015 года. Теперь «Полюс» хочет купить это помещение.
За год: В августе Millhouse открыла для посетителей остров Новая Голландия в Петербурге, который реставрировала с 2010 года. До 2025 года компания вложит в реконструкцию еще 12 млрд рублей.
15. МКапитал
Александр Занадворов
Сделка: В декабре «МКапитал» продала «Дикси» 12 объектов площадью 30 000 кв. м в Калининграде. По данным РБК, сумма сделки могла составить 2,4 млрд рублей.
Другой бизнес: Александр Занадворов — основной владелец сети «Седьмой континент». За год к ней подано более 180 исков на сумму свыше 700 млн рублей, а компания «Олимп агро» потребовала признать сеть банкротом, но через несколько дней отозвала иск.
16. Raven Russia
Антон Билтон, Invesco Asset Management
Цифра: В первом полугодии арендный доход Raven упал почти на 20%.
За год: Осенью компания объявила о готовности инвестировать в складской рынок России порядка $300 млн. После нескольких лет падения акции Raven Russia на LSE в 2016 году подорожали на 10%.
Другой бизнес: Помимо складской недвижимости в России Raven Russia владеет логистическим оператором RosLogistics и компанией Raven Mount, которая строит элитное жилье в Англии.
17. Hines
За год: Hines инвестирует в строительство торгового центра Sky Mall в Новой Москве площадью 230 000 кв. м. Осенью 2016 года о возможном участии в этом проекте заявила инвестиционная «дочка» Сбербанка Sberbank CIB.
Деталь: В Hines начинали карьеру многие топ-менеджеры девелоперских компаний, например глава Storm Properties Майкл Белтон.
Цифра: Стоимость глобальных активов под управлением Hines в 20 странах мира составляет $93,2 млрд.
18. Morgan Stanley Real Estate
Morgan Stanley
За год: В августе 2016 года открылась вторая очередь торгового комплекса «Метрополис». Кроме торговой галереи там есть магазин детских игрушек Hamleys и зимний сад.
Транспорт: Объект расположен в одной минуте ходьбы от станции МКЦ «Балтийская» и в 200 м от метро «Войковская».
Конъюнктура: В ответ на расширение зоны платных парковок в Москве «Метрополис» предлагает жителям района стать резидентом паркинга за 4000 рублей в месяц.
19. Авиапарк
Игорь Ротенберг, Михаил Зайц
За год: В 2016 году парковка рядом с ТЦ «Авиапарк» стала платной. Паркинг на 5000 машино-мест в самом торговом комплексе проработал бесплатно около месяца, с конца января введены тарифы.
Планы: Источники газеты «Ведомости» сообщали, что собственники торгового комплекса планируют продать половину объекта, чтобы частично рассчитаться с долгами. Возможная сумма сделки — $385-600 млн.
Деталь: На месте «Авиапарка» на Ходынском поле раньше был музей авиации под открытым небом.
20. Группа ПСН
Алексей Ананьев, Дмитрий Ананьев
За год: Доход компании ПСН снизился по сравнению с предыдущим годом, потому что часть площадей отдана под девелопмент или реконструируется.
Деталь: В сентябре 2016 года банк-партнер ПСН Промсвязьбанк снизил первоначальную ставку по ипотечному кредитованию до 10%. Группа ПСН активно развивает проекты в сфере жилой недвижимости.
21. ТПС Недвижимость
Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько, Игорь Ротенберг
За год: В 2016 году в Москве открылось пять новых крупных торговых центров. Два из них, ТРЦ «Океания» и ТРЦ «Хорошо» общей площадью 250 000 кв. м, открыла «ТПС Недвижимость». Объем инвестиций — $450 млн и $350 млн соответственно.
За рубежом: У компании есть крупный торговый центр Ocean Plaza в Киеве, его общая площадь — 160 000 кв. м. Украшение торгового комплекса — аквариум объемом 350 000 л. По данным компании, товарооборот в ТЦ растет на 20% в год.
22. PPF Real Estate Russia
Петр Келлнер
Акционер: Компания входит в группу PPF и принадлежит самому богатому жителю Чехии миллиардеру Петру Келлнеру.
Диверсификация: В декабре 2016 года стало известно, что компания планирует построить апарт--комплекс в бизнес-парке Comcity.
Сделка: В декабре также стало известно, что PPF продала семье Михаила Гуцериева сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо».
23. Fort Group
Максим Левченко, Борис Пайкин
Сделка: Fort Group, владеющая торговым центром «Пять озер», будет платить 250 000 рублей в квартал омскому производителю одноименной алкогольной продукции за использование товарного знака.
Планы: Компания не видит сейчас перспектив в строительстве торговых и бизнес-центров и диверсифицирует бизнес. Она владеет 80% газеты «Деловой Петербург» и планирует заниматься размещением рекламы в метро.
24. Immofinanz Group
Семья Рудольфа Фриса, О1 Group, Erste Asset Management
За год: Снижение арендных ставок в торговых центрах Москвы глобальная Immofinanz Group называет в числе важнейших причин снижения общей выручки всей группы. На долю России приходится 23,8% от всего портфеля Immofinanz (для сравнения: на Австрию — 23,6%).
Сделка: В 2016 году Immofinanz приняла решение выставить на продажу весь портфель недвижимости в России. Рассматриваются два варианта: найти инвестора, который выкупил бы все сразу, или продавать по частям.
25. AFI Development
Лев Леваев
За год: Чистый убыток компании вырос более чем в 2,5 раза — с $20,7 млн в 2015 году до $55,7 млн в 2016-м, что «вызвано переоценкой активов группы компаний вследствие сохраняющейся макроэкономической нестабильности и снижения курса национальной валюты».
Деталь: Флагманский проект — ТРЦ «Афимолл Сити» — обеспечил девелоперской компании $48,2 млн выручки за девять месяцев, снизив показатель на 12% по сравнению с предыдущим годом.
26. ГК ТЭН
Руслан Гутнов, Дмитрий Судьин, Дмитрий Альтшуль, Андрей Гаврилов
Диверсификация: За прошедший год ТЭН продала крупным арендаторам («Ашан», «Леруа Мерлен», «О"кей», «Седьмой континент») более 50 000 кв. м площадей в своих знаковых торговых центрах «Облака», «Л-153», «Косино-парк».
Хобби: Руслан Гутнов увлекается хоккеем. Компания ТЭН инвестировала 4,5 млрд рублей в строительство «ВТБ Ледового дворца» и зарабатывает на сдаче его в аренду под мероприятия и рекламу. ТЭН и ВТБ заключили договор нейминга.
27. Columbus
Соломон Манаширов, Роман Манаширов, Ильдар Самиев
Начало: ТЦ Columbus открылся на юге Москвы в 2015-м, принадлежит ООО «Мирс». Конечными бенефициарами считаются экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев и владелец мебельного центра «Армада» Соломон Манаширов.
За год: В прошлом году Columbus был выставлен на продажу за $700 млн. Объектом интересовались Morgan Stanley, структуры Года Нисанова и Зараха Илиева.
Долг: В ноябре ФК «Открытие» получила право требования $350 млн к «Мирс» по нескольким договорам аренды.
28. Виктор и Ко
Виктор Сурков
Начало: Виктор Сурков переехал в Москву из Дагестана в начале 1990-х. Компанию «Виктор и Ко» он основал в 1996 году, поначалу это был авторынок на месте городской свалки.
Идея: В декабре 2016-го Виктор Сурков вдвое поднял ставки аренды в ТЦ «Космопорт».
Другой бизнес: Кроме недвижимости Сурков владеет сетью стоматологических клиник «Мега-Мед».
За год: В 2016 году компания ввела в эксплуатацию торговый центр класса А Good"Ok.
29. Ингеоком
Эрнест Рудяк, Маргарита Рудяк, Юлия Рудяк, Александр Рудяк
За год: Morgan Stanley, корейская Lotte и еще несколько компаний заявляли о готовности купить «Атриум», однако семья Рудяк сохранила его за собой.
Другой бизнес: «Ингеоком» — один из крупнейших подрядчиков строительства московского метро, однако в прошлом году строительное подразделение компании досталось банку ВТБ.
Личная жизнь: Управляет бизнесом 30-летний Эрнест Рудяк. В 2013 году он женился на модели и телеведущей Марии Иваковой, однако вскоре пара развелась.
30. Bosco di Ciliegi
Михаил Куснирович
Начало: Bosco di Ciliegi с 2005 года является основным акционером торгового дома ГУМ у стен Кремля. Более половины полезной площади занимают собственные бренды Bosco и мономарки, входящие в группу.
Сделка: В октябре Bosco полностью арендовала «Петровский пассаж», принадлежащий структурам «Сафмар» (№4). Именно здесь в 1990-е Куснирович с сокурсниками открыл первые магазины.
Цифра: Универмаг одновременно может вместить до 40 000 покупателей.
